在CRM项目选型中，技术层面的内容虽说不是十分的关键。但有时，因为一些特殊的目的及环境的限制，CRM软件的实现技术也会左右CRM项目的选型。在此，笔者就从技术角度上，对CRM项目选型的注意点作一番详细的分析，但愿能抛砖引玉。
一、体系结构
目前市场上的CRM软件，其体系结构基本上存在两种形式：一种是比较传统的C/S结构(客户端/服务器端)，第二种是现在比较时尚的B/S结构(浏览器/服务器结构)。这两种体系结构，各有各的特点。其中利用浏览器/服务器结构这个结构给我两个最深刻的印象：
1、版本升级、新功能定义等等。如果遇到版本升级的时候，利用浏览器/服务器结构，有一个很明显的好处，即我们不用一个客户端一个客户端的去升级，而是只要在服务器端上做好设置，那么在客户端上就会自动从服务器上去下载更新的内容。这是一个非常便捷的功能，尤其是在CRM项目上线之初，对CRM软件进行小修小改是在所难免的。这对于系统管理员来说，就非常的方便。
2、远程访问的支持。对于客户端/服务器端模式的CRM软件来说，当员工出差时，要实现远程访问，那是一件比较困难的事情。员工不得不凭借VPN等方式进行企业内部系统的访问。不过，如果我们现在采用浏览器/服务器模式的话，那么，对于远程访问就有很好的支持。我们只需要在企业的网关上设置一个指向CRM服务器的一个路由，即可跟内部访问一样的访问CRM服务器，只是在速度上会有点差异而已。
支持这种模式的CRM软件不多是目前对于浏览器/服务器模式的应用最大的限制，这样，用户的选择范围也就比较少了。一般而言，如果用户对于员工的远程访问要求比较要紧的话，那最好还是要好好考虑，是否采用浏览器/服务器模式的CRM软件。当然，这并包括那些已经解决好了此类问题的CRM软件。
二、服务器、主机、网络在上CRM项目的时候，大多企业都已经成功建立了内部的局域网络，有的甚至可能有了服务器。现在用户要考虑的是，现有的基础设备能否满足即将部署的CRM项目的需求。
CRM软件采用的数据库不同，对于系统的配置要求也就不同。在网上查询一下，就可以知道，微软的SQL SERVER服务器与ORACLE公司的数据库，其硬件的要求是不同的。 客户如果想采用现有的服务器的话，那么就要考虑CRM软件所采用的数据库能否在现有服务器的硬件配置上跑得畅通无阻。如果不满足，那摆在企业面前的只有两个选择，一是更换服务器或者提高硬件配置，二是更换CRM软件的数据库。一般而言， 在选择的时候，我们最好选择那些支持数据库比较多的CRM软件，那么，我们在后续的选择余地比较大，甚至可以选择一些免费的数据库，以降低信息化项目的成本。软件设计模式的不同，对于网络带宽也不尽相同。有些软件，其对于网络带宽的要求比较高，在多人并发的情况下，可以明显的测试出其对网络的影响。换句话说，就是CRM软件要占用多少的带宽，除了业务本身以外，软件的设计模式对其也有非常大的影响，缓存的作用就是最明显的一点 。如果有些CRM软件设置了缓存的话，则可以比较节省带宽，虽然，其可能会带来一定的副作用。
因此，我们在CRM项目选型时，要充分考虑到我们现有网络的带宽。尤其是楼层与楼层之间的带宽。在光纤还没有普及的时候，公司之间不同的楼之间的网络访问，还可能简单的通过一根网线进行连接。遇到这种情况的企业，那就更加要注意网络数据的传输效率了。
三、运行环境所谓运行环境是要指CRM软件所支持的操作系统。一般企业对于这方面考虑的不是很到位。如今大多数的CRM软件都不支持跨平台的运作，一般都只是支持微软的操作系统， 而能够支持免费的LINUX系统更少之又少。但是，现在随着微软对于操作系统的盗版力度加大，用户对于LINUX的需求越来越大。
例如，笔者以前遇到过一家客户，其是一家外资企业。他们企业内部，就是用两种操作系统，一是微软的操作系统，基本上都是笔记本自带的;二是免费的LINUX系统。他们只所以如此，很大一部分就是出于版权的考虑，当然，还出于LINUX维护方便的考虑。故，我们在选择CRM软件的时候，也要考虑其跨平台性能 。
首先要考虑服务器端能否支持LINUX的服务器。利用LINUX系统作为服务器，比利用微软操作系统作为服务器要稳定的多，这在业界已达成共识。因此，大多数企业都是利用LINXU作为服务器操作软件。虽然有些CRM软件可能在客户段还不能够支持LINUX系统，但在服务器端已经可以在这个免费的操作系统上运行。
其次是要考虑客户端是否支持LINUX系统。这里要注意的一点，即我们现在可能客户端还在使用微软的操作系统，但我们要考虑的长远一点。因为随着国际化的深入，微软的盗版力度肯定会加强，国家也肯定会越来越支持盗版，虽然，其可能会影响其税收。因此，为了避免日后带来更大的损失，最好还是要考虑一下CRM软件的跨平台性。
四、接口开放程度这主要是用来考虑系统的集成问题。由于企业在使用CRM软件之前，可能已经部署了邮件系统、办公自动化系统等信息化管理软件 。如果CRM系统开发了一些接口，能够实现跟这些系统的有效集成的话，那对于企业来说，无疑是个福音。
因此，不管企业现在是否已经采用了其他的信息化管理系统，即使现在不采用，在未来也可能采用。因为CRM系统不是一个全能的系统，他只能够实现企业部分管理的需求。所以，无论从现实来说，还是从将来来说，我们都要注意一点，就是要考虑CRM系统现有的接口，能否满足我们现在即将来的需要。
同时，我也发现，有些企业会采用一些瞒天过海的手段，来欺骗客户。其可能是提供了接口，但是，这个接口的根本没有跟内部功能结合起来。这就像现在有些电视机，宣称有什么接口接口的，但是，实际上呢，只是摆在那边做做样子。
五、CRM的外延功能现在的CRM软件，跟以前的CRM软件有了很大的改进，很多一些CRM的外延功能，现在都集成到了CRM软件上去。最明显的，如电子商务。现在很多CRM软件公司为了增加系统的卖点，都在CRM系统中实现了电子商务功能。这就降低了用户集成的麻烦，对于企业来说，当然最好不过了。另外，有些软件公司还集成了呼叫中心的功能。这样，用户要实现呼叫功能的话，就不用再额外的去开发这个功能。
因此，企业要根据自己的需要，在软件选型时，一定要考虑其是否集成了一些有用的外延功能。虽然这些功能可能比较小，但如果企业真的用的着的话，那就是一个十分有用的功能了。当企业用户需要用到这些功能，但系统里是没有的，这是一个令人非常头疼的问题。因此，企业在进行CRM选型的时候，对这个外延功能的问题也要列为考虑范围。
六、安全保障CRM系统的安全保障主要包含如下两层含义：
1、软件的稳定性。对于企业来说，软件的稳定性比软件的性能要重要的多。而软件的稳定性，又包括两方面的内容，一是系统本身的成熟程度，有否漏洞;二是技术上的考虑，其采取的一些技术，是否容易被病毒利用。有时候，需要企业自己的网络管理员参与到具体的选型当中来，提出一些建议，比如数据在网络上传输的安全性问题、是否要采取一些加密手段等。
2、权限的控制。权限控制不仅流程相关，与系统技术也紧密相关。如系统对于记录的访问，控制到哪个级别。是在单据级别上控制访问权限，还是在记录级别上控制，甚至可以实现对于字段的访问控制。而且在考虑权限控制复杂度时，还要充分考虑权限管理的便利性。
七、自定义功能的实现因为CRM系统是套装系统，所以难免要对其进行一些二次开发的定制 。如果用户需要功能定制，全部都要依靠开发公司来完成的话，那么，企业就太过被动了。
另外，企业用户在选择CRM软件时，还要考虑自定义是否方便。尤其是报表的自定义。 对于企业来说，最常见的自定义需求是自定义报表。如果连 这都要依靠软件公司才能够完成的话，那企业用户真的要一个头两个大了，什么都要依赖软件公司，而且让他们开发也不是白开发的，项目成本也就会居高不下。
