自爱迪生发明第一只灯泡开始，人们对灯饰的研究从未止步。而伴随着人们水平的不断提高，越来也越多的人们对灯饰的需求量加大，对灯饰的设计要求也越来越高。但现实是，许多企业根本无法在短时间内手动记录所有客户的灯饰设计要求。为此，企业总是在不知不觉中以这种小错误失去了客户的信赖。
对此，专家建议，可采用保定金博crm等较为专业的客户需求管理系统来专门统筹客户需求，提高灯饰设计的准确度。
在采访过程中，记者了解到，保定某灯饰企业在未采用保定金博crm时，客源损失较严重，而在管理者通常过分重视销售，而忽视了对下属员工工作进度的监控，从而导致企业有些管理成本不断流失，加大了企业的项目成本支出。
“在接到该灯饰企业客户的需求时，我们都吓了一跳。这个灯饰企业在短短的两个月内就损失了30%的客户，而且2014年以来，没有一个客户出现复购的情况，业务人员的懒惰性也不断增强。”保定金博crm开发专员在接受记者采访时说道。
据悉，为了最好地解决该灯饰企业出现的客户管理问题，金博软件决定从业务员工作进度跟踪入手，在金博crm中开发并设置“我的办公室”功能。
在“我的办公室”下有工作安排与日程安排两大类。其中，工作安排主要由灯饰企业最高管理者掌握。“该灯饰企业管理者在制定每个月的预计销售量后，就将这些总量分割成多个分量，并通过金博crm下达给其他部门管理者，此时，总管理者只需通过查看金博crm即可了解其他部门管理者的工作完成情况。同理，部门管理者也将总管理者分配在自己部门下的灯饰产品销售总量分割成多份，并将其下发给各个业务员。在销售量具体分配完成后，每个业务员与部门管理者可根据自己的实际工作情况建立销售计划，并通过金博crm随时记录自己的工作进度，既方便商机考核，也方便自身掌握工作重点”。金博crm开发专员介绍。
而在另一方面，在产品销售计划完成后，业务员或其他管理者可将整个计划、进度、时间输入到金博crm中。之后，在每个时间段内，金博crm会单词、周期性或每日提醒管理者本阶段该完成的任务。比如，在月中需拜访5个老客户，系统会定期给出5个老客户的名字与资料，交由业务员专门跟踪。而且，在业务员利用即时通讯工具与客户沟通交流时，系统会自动记录并显示业务员与客户的互动活动记录。
而为了更好地监督业务员的客户跟踪工作，上级管理者还可在通过选择打开方式，灵活地帮助员工安排好客户互动时间，实地拜访客户的时间等。因而，在后续的员工考核中，上级管理者可及时调出的金博crm内给员工安排的任务，对比员工现实完成的工作量，进而考核员工，也由此提高员工的工作效率。
