“在挑选CRM前，企业应先做出预先规划。”CRM 增值转销商(VAR)兼顾问公司Light Industries Service Corp. Inc.的商业开发总监Neil Mezabish如此说。另外，Mezabish还认为，其实充分的预先规划就好像是盖楼房前的建筑图。你要盖楼的话，是不会让建筑工人不看图纸就去凭空盖楼的，所以，你在选择CRM软件时也不该在没做好充分准备的情况下而盲目地做出抉择。
其实乍看不少的CRM解决方案的差别都不是很大，但它们在根本上有各自巧妙之处。因为不少CRM套装软件开始的时候都是针对某一工作而设计开发的(比如销售管理)，而后来才逐渐将其它的功能添加积累。所以，即使它们在原先的方面会做得不错且富有一定的竞争力，不过，在其它方面却并不如前面的那样。
倘若你想要选择到一款正确的CRM软件，那你必须要明确了解公司的要求，否则，你将非常容易选择到一款错误的软件。虽然每一个资深的销售人员均可以在演示CRM软件时达到你所需的要求，然而，却往往不会很深入，对长期的战略性CRM规划就更不会涉及到了。因此，业界专家认为在挑选CRM软件之前，必须要牢记如下的几个要素：
明确了解你所想完成的任务
“很多时候，客户对他们需要什么并不是很了解。”SugarCRM Inc.产品市场部的高级总监Chris Herrick如此说。你若是对你自己要什么都不了解的话，那么你想得到它是根本没可能的。显然，企业想要通过CRM来实现商业底线的提高。比如你想要CRM怎样帮你完成这项要求呢？你想提升现有客户的销售吗?想获得更多的客户吗？想将你的市场和客户支持与销售整合到一起吗？想通过更好的客户服务来实现客户满意度的提高吗？等等一系列问题。对于以上的这些任务，CRM都能够助你达成，事实上，许多公司早就已经借助CRM达成这些任务并赚到了钱。不过，你若是不能明确了解你所面临的任务的话，那你要完成它们就会很困难。由于你的CRM软件对公司内不同的预期也不一定可以完全符合，所以要避免因过度期望而带来的落差。
尽可能简单地明确你的目标
对于CRM的实施，管理层的支持是非常重要的。他们必须明确了解哪些支持是他们提供的，还有提供支持的原因是什么。
在CRM应用方面，可照搬不误的统一模式其实是没有的。不同厂商的产品所针对的公司规模也不一样。如在实施CRM的时候，小企业对灵活性会比较侧重，大企业则说无法达到相同于小企业的灵活性。而那些针对大型企业的产品则通常对详细计划和实施策略更侧重。当然，倘若大型企业中的一个部门或是办公室是实施对象的话，可能小型企业所使用的CRM软件是一个不错的选择。虽然话是这么说，但是倘若你在大企业中的一个小部门内实施了CRM，并有在今后将实施规模扩大到整个公司的打算的话，那部署你的软件时就必须要按照最终的规划实施。
明确相关责任人
对于CRM的实施，你应当安排某人来负责。且这个人在大中型企业中必需得到他人的有力支持。另外，对你的团队与团队主管也应当尽早确定。
尽管实施者需与参与者有密切的合作，不过，也不可以让他们把流程弄乱了。Herrick认为，“你是不可以让一大群销售人员来直接定义流程的，否则，你的项目范围就无法控制，而且意见的一致性也难以建立。”
检查你的IT界面
可能你会想让你的新CRM系统将财务和供应链等现有的应用进行全面整合。若是如此，则对支持哪些应用你应当预先计划，哪些信息是交换的，使用哪些数据格式。如果你就想要掌握确切和具体的信息，那么所有这些都需要深入到流程中去了解。
判别是否需要外部协助，以及从哪里获取协助
你所部署的CRM系统如果非常复杂的话，那你就需要借助于那些了解CRM并有务实经验的人。大中型企业往往意味着聘请外部的CRM顾问。要决定顾问人选并非易事。当然，如果你已经选定了你所要实施的软件套装例外。小型企业一个很好的选择就是借助于拥有数款不同CRM套装的增值转销商。作为一家拥有多款产品的增值转销商，需要会有了解不同CRM实施的专业人员。
